Тим и Милли уже давно делят одну крышу. Иногда они ловят себя на мысли — что их связывает сейчас? Чувства или просто удобное соседство? Чтобы что-то изменить, они перебрались в тихий провинциальный город. Милли устроилась в школу, Тим по-прежнему корпит над своими песнями, но альбом никак не сложится.
Как-то раз они решили прогуляться по лесу. Неожиданно земля ушла из-под ног — оба свалились в какую-то скрытую пещеру. Пришлось заночевать там среди камней и темноты.
Утро принесло странные перемены. Тим стал замечать за собой необъяснимое. Когда Милли не рядом, его буквально ломает. Какая-то глубокая, почти животная тоска тянет его к ней, заставляя чувствовать пустоту и беспокойство. Эта тяга пугает своей навязчивостью и силой.
