Над тихим приморским городком вдруг пошёл странный дождь. С неба посыпались спелые апельсины, а среди них — маленький лохматый зверёк, не похожий ни на одно известное существо. Юркий и любопытный, он вскоре оказался в саду у Геннадия, угрюмого старика, который почти ни с кем не общался. Узнав, что местная состоятельная дама мечтает заполучить диковинного зверька для своей капризной внучки, Геннадий, скорее из упрямства, решил оставить находку у себя.
Эта же женщина владеет кондитерской фабрикой. Она давно пытается разузнать секрет особого шоколада, который продаётся в небольшом магазинчике. Хозяйкой магазина является дочь Геннадия. Между отцом и дочерью уже много лет лежит обида и непонимание.